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| 上半年消费市场运行情况及分析 |
一、社会消费品零售额完成情况
（一）社会消费品零售额平稳增长。
上半年，全市实现社会消费品零售额（以下简称“社零额”）4795.9亿元，同比增长6%，增速比1季度回落0.6个百分点，比1-5月提高0.3个百分点。
上半年，限额以上企业完成零售额3877.2亿元，占比80.8%，同比增长5.6%；限额以下企业完成零售额918.7亿元，占比19.2%，同比增长7.7%。
6月单月实现社零额840.8亿元，同比增长7.3%，增速比去年同期下降0.2个百分点。
（二）社零额指标完成进度。
按照2015年全市“社零额增长8%左右” 的目标，我市上半年已完成全年目标的46.2%。2012-2014年我市上半年社零额平均完成进度为47.3%，今年上半年已完成进度低于近三年平均进度1.1个百分点。
（三）区县社零额完成情况。
1.区县下达指标完成情况。除怀柔区外全市其他十五区县均未完成市政府下达的社零额增长任务。一是东城、房山、门头沟、密云、延庆五个区县社零额增速与增长任务的差距在1个百分点之内，差距较小；二是西城、朝阳、丰台、石景山、大兴、通州六个区的差距在1-2个百分点之间，差距明显；三是海淀、昌平、顺义、平谷四个区的差距在2个百分点以上，差距较大。
2.重点区县完成情况。朝阳、海淀、丰台、东城、西城、顺义、昌平七个区社零额占全市的比重达80.5%，增速较低，平均增长5.4%，低于“全年增8%左右”的目标2.6个百分点，对全市消费增长的下拉作用明显。西城、朝阳增速较低，分别为3.9%、4.2%。
（四）北京、上海、天津消费结构比较。
通过比较上半年北京、上海、天津的限额以上商品销售数据，三地存在一定差异。
一是网络零售业态，天津增速最高，达125.1%，但占比仅为3.6%，北京增速最低，为38.9%，但占比最大，为20.4%；
二是通讯器材类商品，上海增速最高，达77.7%，但占比仅为3.5%，北京增速次之，但占比最大，为13.5%；
三是汽车类商品，天津增速（22.5%）、占比（30.5%）均最高，北京增速（-6.4%）、占比（21.4%）均最低，上海居中；
四是家电类商品，上海增速（21.2%）最高且占比（6.9%）最大，北京、天津增速和占比相差不大。
二、消费市场特点
（一）社零额增速呈下降趋势。
2010-2014年我市社零额增速分别为17.3%、10.8%、11.6%、8.7%、8.6%，自2013年开始社零额增速从2位数下降为1位数，2014年较2010年下降了8.7个百分点,增速下降了1倍；今年3、4、5月份单月社零额增速低位徘徊，降到5%以下，分别为4.1%、4.5%、4.3%。社零额呈中低速增长或将成为新常态。
（二）网络零售增速放缓。
网上零售仍然是拉动消费增长的主要力量，但增速和拉动力出现放缓迹象。一是增速放缓。今年上半年，限额以上批零企业网上零售额增速为38.9%，比上年同期回落14.1个百分点，比2011年回落100个百分点以上；二是拉动力下降。今年上半年，网上零售拉动社零额增长4.9个百分点，拉动力比2014年下降了1.8个百分点。
（三）传统业态持续低迷。
上半年，我委监测的260家传统商业企业实现零售额同比下降1.4%，降幅比上年同期扩大0.1个百分点。其中50家重点百货店零售额同比下降4.1%，降幅比上年同期扩大0.4个百分点，连续18个月负增长。
（四）餐饮消费继续回暖，大众餐饮向好。
上半年，我市餐饮收入400.3亿元，同比增长2.7%。我委监测的华天、眉州等10家正餐企业115个门店营业额同比增长12.6%，比餐饮业平均增速高9.9个百分点；肯德基、呷哺呷哺等10家快餐类企业1400个门店营业额同比增长4.5%，比餐饮业平均增速高1.8个百分点。
三、消费需求变化
（一）通讯器材、日用品快速增长。
从限上批发零售企业零售额类值看，增速前五类商品分别为通讯器材类、日用品类、文化办公用品类、家电类、食品类商品，同比分别增长54.5%、22.7%、12.0%、11.1%和8.1%，合计拉动限上批发零售企业零售额增长7.5个百分点。降幅较快的是石油及制品类、体育类、金银珠宝类商品，同比分别下降15.9%、10.9%和9.6%，合计下拉限上批发零售企业零售额增速1.9个百分点。
（二）发展型、享受型消费显著提升。
居民生存型消费持续下降，发展型、享受型消费显著提升。今年上半年，本市居民人均消费支出增长7.7%，其中：代表生存型消费的食品支出仅增长1.5%，衣着支出仅增长0.8%，占比分别为23.7%和7.9%，占比较上年同期分别下降了1.5和0.5个百分点；而代表发展型、享受型消费的交通与通信支出、教育文化娱乐支出、医疗保健支出分别增长20%、11.5%和11.3%，占比分别达到12.6%、9.6%和6.6%，占比较上年同期分别提高了1.3、0.3、0.2个百分点。
本市城镇居民恩格尔系数由2014年上半年的24.9下降至今年上半年的23.3，农村居民恩格尔系数由2014年上半年的30.2下降至今年上半年29.5。
四、需关注的问题
（一）商品价格影响。
今年以来，成品油、黄金珠宝延续量增价跌态势。上半年成品油均价比去年同期下降约20%，尽管销售量同比增长4.2%，但全市限额以上批发零售企业石油及制品销售额同比下降15.9%，下拉社零额增幅1.0个百分点，仅成品油价格下跌就下拉社零额增幅1.2个百分点。上半年金银饰品均价比去年同期下降约8%，尽管销售量同比上升2.7%，但全市限额以上批发零售企业金银珠宝类商品销售额同比下降9.6%，下拉社零额增幅0.5个百分点，仅金银饰品价格下跌就下拉社零额增幅0.4个百分点。
（二）传统业态举步维艰
一是利润下降。据统计数据显示，2015年一季度，166家重点综合零售企业营业利润下降10.6%。二是人员流动大。目前传统商业企业人员流动大，出现招工难和留人难的两难现象，经常有被电商以两至三倍工资挖走人才的现象出现。三是物业租金上涨。据了解，目前上一个十年的物业租期已经或接近期满，迎来了新租期租金普遍上涨的时期，个别租金涨幅甚至超过一倍以上，使传统商业企业难以承受。四是企业促销活动受限。据区县商务部门反映，公安部门对商家举办50人以上促销活动要求必须申报备案，且备案的活动一般不予批准，致使不少商家无法举办旨在繁荣活跃市场、促进消费的活动。
（三）中低收入阶层消费潜力有待进一步释放。
目前，北京市城镇居民中低收入群体规模依然较大，收入结构呈现“金字塔”形状，与理想的“橄榄型”结构还有一定差距。从近几年北京市居民收支数据看，六成以上城镇居民家庭的人均可支配收入在全市平均水平以下，中低收入群体消费能力较低，但消费意愿较强，消费潜力有待进一步释放。
五、消费市场走势预测
下半年，本市消费市场既面临网络零售仍有望保持较快增长、房地产新政的市场效果将逐步显现、餐饮消费理性回归且逐步回暖等有利因素，同时也面临大宗商品价格震荡下行、传统商业低迷、新的增长点尚在培育期等不利因素，我们判断，本市消费市场要保持平稳增长、实现“社会消费品零售额增长8%左右”的目标有较大压力，仍应付出超常的努力。 |
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2015年12月09日 |
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